Человек-пума Караг учится в тайной академии для юных оборотней и сильно скучает по своей семье. Внезапно его заклятый враг и бывший учитель Эндрю Миллинг предлагает ему сделку: солгать на совете академии в обмен на свидание с близкими. Караг принимает предложение, не зная о тайных замыслах Миллинга, угрожающих будущему школы.
Вместе со своими друзьями — озорной белкой Холли, бесстрашной волчицей Тикаани и преданным бизоном Брендоном — Карагу предстоит пройти через множество испытаний и опасностей, о которых он даже не подозревал, соглашаясь на сговор.
